1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка предложит ей опасную роль. Всё потому, что девушка — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв на его чувствах. Рискованный план, но другого выхода нет. Если всё пойдёт как задумано, американец сам поведёт их к «кроту».
