В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через допросы и исповедь: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение и представил его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры стали опаснее — появилось оружие, пролилась кровь. В шутку придумали "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
