Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель служил немцам, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре — вместе с уцелевшими белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и завербованным милиционером задумал подорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на скромного киномеханика. Расследование подтверждает худшие опасения: этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой бросается в погоню.
