Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли шагает по знакомым театральным подмосткам. Маски, кукольные представления, завораживающие напевы — где здесь правда, а где лишь декорации её прошлой жизни?
С каждым днём героине всё сложнее отличить индийскую действительность от театральной мистификации. То, что начиналось как поиск близкого человека, превращается в странное путешествие между двух миров. Петербургские сцены и индийские площади переплетаются, оставляя её в постоянном сомнении.
