На доске почёта местного Следкома красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни эти двое стараются избегать даже случайных встреч. Причина проста: они полные противоположности. Разин — горячий и прямолинейный, действует по наитию. Удалов же мыслит как шахматист, чётко следуя букве закона. Его принципиальность однажды сыграла против коллег — именно после такого случая следователя перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя в коллективе Удалова недолюбливают за излишнюю щепетильность, руководство ценит его знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой советуется с ним. Разин же предпочитает доверять интуиции и крепким рукам. Его главный козырь — умение находить общий язык с теми, кто по ту сторону закона. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится работать вместе, раскрывая самые запутанные дела.
