В тихом городке у моря разворачивается жуткая история — одна за другой появляются зверски убитые люди. Следователь Ирина Шумская из СК берётся за это дело, но понимает: без помощи специалиста не обойтись. Она идёт к Андрею Высокову, психологу с необычным даром — он умеет мыслить как преступник.
Осмотрев места преступлений, Андрей делает неутешительный вывод: убийца явно наслаждается игрой с полицией. Его почерк говорит о серийном маньяке, который только разогревается. Следующей жертвой, скорее всего, станет кто-то из правоохранителей — преступник явно хочет бросить вызов.