1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждый новый шаг приводит его к неожиданным открытиям, а опасность становится всё реальнее. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Но хватит ли у него сил противостоять тому, что скрывается в тени?