Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайшего будущего. Но радость от успехов омрачают странные преступления — дерзкие убийства, совершенные неуловимыми преступниками. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды постоянно меняется. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты жертв. За эту мрачную особенность их прозвали «Мертвой головой», а главаря — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к расследованию подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь каждый из них может оказаться под подозрением…